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      南華期貨:11.22-11.26越南橡膠調研紀要

      最新高手視頻! 七禾網 時間:2023-12-05 15:41:16 來源:南華期貨

      一、越南工廠調研情況


      1、西寧工廠A


      10號膠,年產量9.6萬噸,減產30%,下雨割不了主要?,F在庫存8000噸,去年12000噸,三個工廠,一個西寧(1.1萬噸一個月),一個柬埔寨(2000噸),一個東興。目前月產能1.1萬,日用原料500-600噸,日產成品300-400噸,一年生產7、8個月。


      2、平陽工廠B


      產能3000/月(2條線),目前日產量50-60噸每天。預計今天收240噸膠水,生產成品80噸。


      預計10-20%減產,去年生產了1.8萬噸,2-4月不正常,今年生產了1.3萬噸,11、12月更多,目前庫存1000噸左右,最高時候2000噸。今年8-10三個月一直雨水。


      越南乳膠顏色偏黃,品質穩定,賣相不好。海南乳膠顏色白,品質不那么穩定。


      一個月自己生產兩三千噸,但是貿易量兩三萬噸,很多找其他工廠貼牌。


      搶膠水時候原料最高價在9-10月,現在原料充足。


      3、平福工廠C


      生產3L、越南10號、乳膠20萬噸總產量,今年3L減,10號增的比較多,乳膠增長(泰國價格高,越南替代)80臺離心機。老撾原料、成品過來,柬埔寨成品進來有稅,1000-1500美金40美金的出口稅,本地民營廠原料占比70%左右。越南橡膠產量主要集中在南部,占比70%以上。


      西寧90%原料柬埔寨來,22家工廠,大部分A類工廠。去年出口214萬噸,72%發貨到國內。國營全部45萬噸,民營100多萬噸,其他都是從國外進來的。去年越南工廠賺錢,兩萬四千噸原料,今年七八千原料,主要是擴建。今年海關數據進口167萬噸,比去年增。今年越南工廠到現在不怎么賺錢,現在高產期。去年9月份雨停了,10月份滿產,現在只能70%左右。今年連續下雨,天氣好上量很快,但是價格下不來,原料價格比去年同期高很多,和前年比低,現在價格對膠農很有吸引力,不可能不割。停割期推遲15-20天左右,去年一月中停,今年到春節前。


      4、西寧工廠D


      生產3L+10號,減產20%-30%,柬埔寨的膠無法生產3L,主要減產在3L,10號產量還正常。中國市場價格倒掛越南原料,往年賣到印度價格要高30美金比中國,但是今年中國價格不便宜,工人工資3000-3500人民幣每月。


      5、平陽工廠E


      產能9萬噸,影響產量20%-30%,后面產量會增加但是補不過來,中國春節前停割。10號和3L開工7成。


      6、平福工廠F


      7萬噸產能,減產不大,濃乳三班倒,濃乳去年同期600/天,今年500/天。目前價格膠農割膠意愿很好,這邊平地種橡膠,山地種水果。3L減產,10號膠增產。越南工廠主要集中在西寧、平陽、平福省幾個主產區,中部、北部占比不到30%,膠水最多在平福省。


      二、總結


      全程調研下來總體感覺今年越南因為前期天氣原因工廠普遍減產10%-30%,后期大概率難回補產量。調研發現越南很多工廠生產10號膠品質很不錯,10號膠相對泰混有價格優勢,國內下游使用量也在逐年增加,未來市場潛力巨大。


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